項目介紹
為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
2006年起實施全國統(tǒng)一考試，理財規(guī)劃師職業(yè)在國內已成為一個熱門新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。
2017年根據(jù)相關規(guī)定，把行業(yè)認證和標準交給市場，交給行業(yè)協(xié)會的精神，由各地方自行安排相關的認證及考試。上海地方政策待定，預計在2019年上半年會恢復考試認證工作。
培訓特色
招生對象
◆銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
◆從事收藏、典當工作的相關人員；
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
咨詢電話：4008887181，021-52386223
報考條件
（以上費用含培訓費，教材費，內部資料、自編習題集、押題試卷?？荚囐M：三級280元，二級380元，一級580元。）
考試科目
三級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》
二級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業(yè)技能》、《綜合評審》
*保留說明：考試不合格的，保留達到60分及以上的科目*一年，在此期間可參加補考，一年內可補考一次。凡出勤率高，并參加當期考試的學員，沒有通過的可在連續(xù)的下一年免費重修。
報名須知
◆ 報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取聽課證；
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件1張）、學歷證書（原件及復印件1張）。
虹口校區(qū)
廣靈一路93號左側 藍門
黃浦校區(qū)
山西南路31弄8號 上海電視大學黃經貿分校
徐匯校區(qū)
樂山路33號 交通大學科技園
長寧校區(qū)
定西路1300號
財菁教育
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