2022年9月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》賦予山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)的重大使命。2023年初，山東省委、省政府印發(fā)《山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)》，這是統(tǒng)領(lǐng)未來(lái)山東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。發(fā)揮更大的輻射作用，帶動(dòng)膠東經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展，是青島作為中心城市的責(zé)任和機(jī)遇�！缎袆�(dòng)計(jì)劃》提出，實(shí)施青島“強(qiáng)龍頭”戰(zhàn)略，達(dá)到“到2025年，青島經(jīng)濟(jì)總量在全國(guó)主要城市中進(jìn)位爭(zhēng)先，常住人口達(dá)到1100萬(wàn)”的目標(biāo)要求。

　　作為始終與國(guó)家戰(zhàn)略、地方經(jīng)濟(jì)同頻共振的國(guó)有金融企業(yè)，中信銀行青島分行抓住新風(fēng)口，構(gòu)建新格局，激發(fā)新動(dòng)能，積極發(fā)揮中信集團(tuán)金融與實(shí)業(yè)并舉的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，深耕區(qū)域債務(wù)資本市場(chǎng)和股權(quán)資本市場(chǎng)，以綜合融資服務(wù)為膠東半島實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁的金融力量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年以來(lái)，中信銀行青島分行強(qiáng)化以投資銀行服務(wù)為牽引的綜合金融服務(wù)，累計(jì)為膠東半島提供融資支持超800億元。

　　完善資本市場(chǎng)服務(wù)體系 推動(dòng)實(shí)體企業(yè)加速跑

　　國(guó)際經(jīng)驗(yàn)顯示，資本市場(chǎng)在推動(dòng)科技創(chuàng)新進(jìn)而實(shí)現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)金融有效循環(huán)方面發(fā)揮著不可替代的作用。健全資本市場(chǎng)功能，提高直接融資比重，對(duì)于推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展和加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略具有重大意義。

　　近年來(lái)，中信銀行積極踐行國(guó)家和地方大力發(fā)展資本市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署，推出覆蓋客戶從初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期至成熟期，從擬上市至上市的全生命周期資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)體系，搭建了總分支聯(lián)動(dòng)的科創(chuàng)金融及資本市場(chǎng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)提供全周期、全方位綜合金融服務(wù)。

　　中信銀行堅(jiān)持以發(fā)展視角認(rèn)知科創(chuàng)企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)邏輯評(píng)估企業(yè)價(jià)值，積極支持一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有長(zhǎng)期發(fā)展前景的科創(chuàng)企業(yè)。近三年，中信銀行青島分行相繼為60余家科創(chuàng)企業(yè)提供信貸資金支持，并為中科潤(rùn)美、中電科思儀、中科華聯(lián)等多家優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)推薦股權(quán)投資人。同時(shí)，針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)輕資產(chǎn)、高成長(zhǎng)性的特點(diǎn)，中信銀行創(chuàng)新推出投貸聯(lián)動(dòng)“積分卡審批”模式。該模型下不再以企業(yè)抵質(zhì)押、財(cái)務(wù)指標(biāo)作為首要評(píng)價(jià)因素，在審批模型中大幅提高企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、專利質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)背景、股權(quán)融資可獲得性等要素的權(quán)重，大幅提升了服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的質(zhì)效。截至目前，該行已實(shí)現(xiàn)中科潤(rùn)美、中加特電器、博苑醫(yī)藥、三祥科技等多家科創(chuàng)企業(yè)通過(guò)積分卡審批放款。

　　企業(yè)高管和核心員工是企業(yè)的靈魂。在企業(yè)上市進(jìn)程中，中信銀行可為創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和高管通過(guò)股權(quán)重組、參與員工持股計(jì)劃及戰(zhàn)略配售等方式增持公司股份提供金融支持，以關(guān)鍵融資精準(zhǔn)服務(wù)高管員工，助力關(guān)鍵少數(shù)綁定企業(yè)成長(zhǎng)。

　　中科潤(rùn)美是一家民營(yíng)高科技企業(yè)，企業(yè)研制的特種潤(rùn)滑材料解決了我國(guó)重要工業(yè)領(lǐng)域的潤(rùn)滑卡脖子難題，實(shí)現(xiàn)了高端潤(rùn)滑材料的國(guó)產(chǎn)替代。2022年，企業(yè)基于上市前股改及核心高管激勵(lì)的考慮，計(jì)劃實(shí)施員工持股計(jì)劃。該行為員工持股平臺(tái)創(chuàng)新設(shè)計(jì)融資方案并順利實(shí)現(xiàn)放款，助力企業(yè)股改順利實(shí)施，大力助推了企業(yè)的上市進(jìn)程。

　　重要股東對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)起到關(guān)鍵性作用，但融資渠道窄于上市公司。為此，中信銀行提供可轉(zhuǎn)債投融資、定增融資、股票質(zhì)押融資、股票減持融資、可交債投資等一系列戰(zhàn)略性資本運(yùn)作服務(wù)，助力上市公司重要股東拓展融資渠道。

　　2022年，中信銀行青島分行緊抓上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行機(jī)遇，通過(guò)前后端一體化服務(wù)方案提升業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，在可轉(zhuǎn)債配資業(yè)務(wù)上領(lǐng)跑區(qū)域同業(yè)。2022年膠東五市共發(fā)行6支可轉(zhuǎn)債，中信銀行青島分行憑借專業(yè)的方案、更高的效率、更優(yōu)的價(jià)格落地其中5單配資項(xiàng)目，與艾迪精密、高測(cè)股份、中寵股份、賽輪輪胎、睿創(chuàng)微納等省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司客戶建立資本市場(chǎng)深度合作，打響中信投行品牌。

　　高測(cè)股份是青島當(dāng)?shù)匾患覂?yōu)質(zhì)上市公司，以其光伏高硬脆特性材料切割裝備研發(fā)享譽(yù)國(guó)內(nèi)外。2022年，企業(yè)計(jì)劃通過(guò)再融資開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)，但市場(chǎng)上科創(chuàng)板上市公司再融資可借鑒案例較少，該行主動(dòng)與券商和企業(yè)對(duì)接，探討可轉(zhuǎn)債融資方案并為企業(yè)大、小股東設(shè)計(jì)提供差異化可轉(zhuǎn)債配資支持，助力高測(cè)股份可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行。

　　2023年1月，泰和新材非公開(kāi)發(fā)行A股股票，資金用于企業(yè)芳綸產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。芳綸是國(guó)家政策長(zhǎng)期重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性高端新材料產(chǎn)業(yè)，加快芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)提升我國(guó)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要戰(zhàn)略意義。該行基于促進(jìn)泰和新材芳綸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鞏固其國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位，解決企業(yè)實(shí)控人煙臺(tái)國(guó)豐參與定增資金需求的考慮，為煙臺(tái)國(guó)豐提供了定增配資支持。

　　覆蓋國(guó)企全場(chǎng)景融資需求 推動(dòng)實(shí)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　國(guó)有企業(yè)是國(guó)有經(jīng)濟(jì)的重要載體，是區(qū)域發(fā)展的中堅(jiān)力量。膠東地區(qū)國(guó)企類客戶眾多，普遍承擔(dān)著新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過(guò)招商引資及對(duì)外產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，孵化培育上市公司提升國(guó)有資產(chǎn)證券化率，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，推動(dòng)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等區(qū)域發(fā)展任務(wù)。特別是在通過(guò)資產(chǎn)或股權(quán)投資收購(gòu)以控制或整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

　　中信銀行青島分行堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，助力國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。該行在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)揮投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，致力于成為國(guó)有企業(yè)的綜合投融資顧問(wèn)，針對(duì)國(guó)企產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型、重大項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等各場(chǎng)景下的融資需求，提供“投前標(biāo)的撮合+投中并購(gòu)融資+投后資產(chǎn)盤(pán)活”的全流程、一體化服務(wù)，助力轄內(nèi)國(guó)企走好轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。

　　2021年，中信銀行青島分行在獲取某全球顯示面板行業(yè)龍頭上市企業(yè)擬開(kāi)展定向增發(fā)的信息后，第一時(shí)間做出響應(yīng)，向青島市國(guó)資部門及重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)積極推介該定增標(biāo)的，最終協(xié)助西海岸新區(qū)�？丶瘓F(tuán)成功參與定增，助力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地青島西海岸。隨后，該行不斷為�？丶瘓F(tuán)提供配資及資產(chǎn)盤(pán)活服務(wù)。2022年，該行又為�？丶瘓F(tuán)提供并購(gòu)貸款，協(xié)助企業(yè)完成對(duì)一家清潔能源、顯示材料領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)上市公司的間接收購(gòu)，為西海岸實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展添磚加瓦。

　　結(jié)合青島市區(qū)各級(jí)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)劃，國(guó)有企業(yè)承擔(dān)著重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)投資的職能，新型工業(yè)園區(qū)建設(shè)、高科技設(shè)備采購(gòu)所需資金量大，對(duì)融資效率要求高。中信銀行青島分行發(fā)揮銀團(tuán)審批權(quán)限優(yōu)勢(shì)，配備專業(yè)化的項(xiàng)目審批團(tuán)隊(duì)，以高效和專業(yè)的服務(wù)在市場(chǎng)上得到高度認(rèn)可。

　　2022年，西海岸新區(qū)投資建設(shè)高新標(biāo)載板玻璃項(xiàng)目。顯示用載板玻璃是國(guó)家戰(zhàn)略新興基礎(chǔ)材料，符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。該項(xiàng)目為青島市(山東省)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成對(duì)西海岸新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的推動(dòng)意義。該行全力支持項(xiàng)目銀團(tuán)籌組，高效完成參貸份額審批，助力項(xiàng)目順利啟動(dòng)。

　　國(guó)有企業(yè)不斷拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)于提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，加快推進(jìn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有重要的意義。在半島區(qū)域市場(chǎng)，中信銀行青島分行全面對(duì)接轄內(nèi)國(guó)有企業(yè)債務(wù)資本市場(chǎng)直接融資需求，著力發(fā)揮債券融資在服務(wù)企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的重要作用，協(xié)同中信集團(tuán)各類資源，持續(xù)提升客戶布局和服務(wù)能力的廣度和深度。中信銀行連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模全市場(chǎng)排名第一，青島分行三年累計(jì)承銷債務(wù)融資工具近400億元，通過(guò)行內(nèi)外渠道投資區(qū)域國(guó)企客戶債券超300億元。

　　2022年11月末，青島海諾投資發(fā)展有限公司啟動(dòng)15億元定向工具的發(fā)行。海諾投資為青島市南區(qū)唯一發(fā)債主體，本次為其在銀行間市場(chǎng)的首次亮相，區(qū)政府高度重視。但受多重因素疊加影響，債券市場(chǎng)出現(xiàn)史上少有的極端劇烈波動(dòng)，債券發(fā)行面臨巨大挑戰(zhàn)。該行作為主承銷商，臨危受命、迎難而上，積極溝通總行、協(xié)調(diào)信銀理財(cái)子公司、爭(zhēng)分奪秒開(kāi)展預(yù)銷售及路演工作，為發(fā)行人打開(kāi)投資者渠道認(rèn)知度，最終通過(guò)承投聯(lián)動(dòng)，確保15億元債券全額發(fā)行，成功亮相銀行間市場(chǎng)。

　　提供不止銀行的服務(wù) 打造協(xié)同融合新生態(tài)

　　中信集團(tuán)是中國(guó)最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)之一，金融牌照覆蓋了銀、證、保、信，除綜合金融服務(wù)外，業(yè)務(wù)涵蓋先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)和新型城鎮(zhèn)化，組成五大業(yè)務(wù)板塊。2022年，中信金控正式成立后，中信銀行積極發(fā)揮紐帶作用，整合集團(tuán)全牌照的金融服務(wù)資源，堅(jiān)持客戶共享、產(chǎn)品共創(chuàng)、渠道共建的協(xié)同工作機(jī)制，構(gòu)建協(xié)同融合綜合服務(wù)生態(tài)。

　　作為中信集團(tuán)在青島區(qū)域內(nèi)協(xié)同業(yè)務(wù)牽頭單位，中信銀行青島分行深入踐行協(xié)同工作精神，堅(jiān)持“一個(gè)中信一個(gè)客戶”，依托中信集團(tuán)金融與實(shí)業(yè)并舉綜合優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力地方發(fā)展中展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)作為，以“大協(xié)同”賦能地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2020年以來(lái)，中信銀行青島分行協(xié)同中信證券、中信建投、信銀國(guó)際、信銀投資、中信金租、中信信托等集團(tuán)內(nèi)單位為轄內(nèi)多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供境內(nèi)外債券承銷、股權(quán)投資、融資租賃、信托融資等資金支持共計(jì)超千億。與青島特鋼、新力能源、中信醫(yī)療等集團(tuán)實(shí)業(yè)子公司在項(xiàng)目貸款、外匯結(jié)算、產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域展開(kāi)合作，深化產(chǎn)融協(xié)同，攜手打造共生共享的中信生態(tài)圈。

　　中信銀行青島分行表示，將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，積極落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)化“融資+融智”業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，緊跟國(guó)家政策導(dǎo)向，持續(xù)為轄內(nèi)企業(yè)提供最佳綜合金融服務(wù)，為膠東半島經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。